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2020年中国建筑幕墙行业工程产值将达到1400亿 市场集中程度略有提升

时间:2020-04-22 13:45:14 来源:前瞻产业研究院 作者:宁李宏

原标题:2020年中国建筑幕墙行业市场分析:工程产值将达到1400亿 市场集中程度略有提升 

什么是建筑幕墙?

  建筑幕墙主要用于高层建筑、大跨度公共建筑、建筑物采光顶、异型建筑等建筑物,具有外围护和装饰功能。作为建筑物的外围护结构,具有保护建筑物、遮风、挡雨、隔声隔热、采光、通风、抗震等建筑功能,已经成为现代、时尚建筑的重要标志。  

      1、中国建筑幕墙行业  利润平稳产值下滑

  我国的建筑幕墙行业起步较晚,但伴随着我国国民经济的持续快速发展和城市化进程的加快,我国建筑幕墙行业在近40年期间实现了跨越式的发展,目前我国已经成为幕墙行业世界第一生产大国和使用大国。

中国建筑幕墙行业发展历程分析情况

  从建筑幕墙工程产值的情况来看,受房地产政策宏观调控,以及其他国家政策、市场需求的影响,幕墙的总体产值呈现出了明显的下滑态势。中国幕墙网数据显示,2018年我国建筑幕墙工程产值约为1378.03亿元,同比下降5.78%。

  同时,我国一线城市、省会城市的公共建设已经趋于饱和,工程量减少因此相当一段时期内,预计我国的建筑幕墙行业都会处在较低速发展的萎靡时期。中国幕墙网对行业内企业进行调查,企业估计2019年幕墙工程的产值变化情况结果显示,约50%的企业估计2019年建筑幕墙产值保持不变,约40%的企业估计2019年建筑幕墙产值下降,约10%的企业估计2019年建筑幕墙产值增长。

  结合该调查结果,并根据我国近年建筑幕墙工程产值的规模趋势,前瞻乐观估算2019年我国建筑幕墙工程产值保持在1400亿元左右,届时以官方公布的实际数据为标准。

2015-2019年中国建筑幕墙工程产值规模统计情况及预测

  从行业利润来看,我国建筑幕墙行业利润额和利润率在2016年大幅下降后,并持续保持在低位。2015年,我国幕墙行业的利润额和利润率分别为177.29亿元、10.38%,到2016年就腰斩至70.34亿元和4.64%,2017-2018年依然保持在低位,2018年的行业利润额为69.10亿元,利润率为5.00%,据此前瞻估计2019年我国幕墙行业利润额依然保持在70亿元左右、利润率保持在5.00%左右的区间。

2015-2019年中国建筑幕墙行业利润额及利润率统计情况预测

  2、中国建筑幕墙行业集中程度略有提升

  伴随着我国幕墙行业的爆发式增长,行业内的竞争也愈发充分。一方面,不断有建筑业其他领域的公司切入到幕墙行业中来;另一方面,原有的幕墙企业的发展开始逐渐出现分化,呈现出强者恒强的趋势。根据幕墙企业的规模以及其切入幕墙业务的方式为标准,前瞻将目前建筑幕墙行业内的公司分为三大阵营,具体类别见下表。

中国建筑幕墙行业三大阵营分析情况

  随着幕墙行业竞争格局的逐步稳定,三大阵营之间也将面临直接的竞争。我们认为,对于第一阵营的行业龙头而言,威胁主要来自依托母公司优势切入的第二阵营,而第三阵营的生存空间将会持续缩小。

  过去第三阵营以灵活变通、成本低廉等特点在区域市场上赢得发展。然而,随着幕墙逐步进入规模化和标准化的时代,第三阵营在工程质量以及技术水平的差距将逐步显现,而人力成本的上升使得中小幕墙公司的价格优势逐渐弱化,未来第三阵营的中小幕墙企业的发展将愈发艰难,市场占有率将呈现逐步下降的趋势。

  在幕墙行业竞争逐步走向白热化的过程中,淘汰、整合成为不可避免的趋势,特别是在经济环境恶化的时期,资金面的紧缺对承包商的资金实力提出了更大的挑战。

  前瞻认为,幕墙行业中“强者越强、弱者越弱”的马太效应将逐步显现。龙头企业凭借在资金实力、历史业绩和技术水平三方面的优势,在未来行业内的横向整合中将占据主导地位,不断扩大经营规模和市场占有率,而部分中小企业的生存将更加艰难,未来将面临被兼并或淘汰的命运。

  2015-2018年,中国建筑幕墙行业的远大中国、江河集团、中航三鑫与方大这四家上市企业的幕墙工程产值之和占建筑幕墙工程行业总产值的比例徘徊在12%上下,整体看行业集中度有所上升。2018年,四家公司的幕墙工程总产值达154.07亿元,占比12.80%。事实上,在高端建筑幕墙市场上,市场竞争也已经日益集中在包括几家国际幕墙企业巨头在内的十几家幕墙企业之间。

2015-2018年中国建筑幕墙行业市场集中度统计情况